东莞证券：2022年水稻行业深度报告

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2021 年我国稻谷种植面积稳中略降。2004年，国务院发布《关于进一步深化粮食 流通体制改革的意见》，决定在粮食主产区实行最低收购价格。在最低收购价托市 的作用下，农民种植水稻的积极性提高，稻谷种植面积稳中有增。2004-2015 年， 我国稻谷种植面积从 2837.88 万公顷增加至 3078.41 万公顷。随着种植面积的增加，水稻库存压力显现。2015 年，国家进行农业供给侧改革，首次下调早籼稻的最低收购价格。次年，再次下调早籼稻、中晚籼稻和粳稻的价格，我国稻谷种植面积出现较大下滑。

2016-2019 年，我国稻谷种植面积从 3074.67 万公顷下降至 2969.40 万公顷。为提高我国水稻种植的积极性，守住耕地红线，2020 年国家新增 36.7 亿元支持南方地区恢复双季稻生产，并提高早籼稻及中晚籼稻最低收购价， 以提振市场预期。2020年，我国稻谷种植面积为 3007.6 万公顷，同比增加 1.29%。2021 年，我国稻谷种植面积稳中略降，同比下降 0.51%，降至 2992.12 万公顷。2022年我国再次上调稻谷最低收购价格，早籼稻、中晚籼稻与粳稻的最低收购价 格分别上调 0.02 元/斤、0.01 元/斤与 0.01 元/斤，预计农民播种稻谷的积极性将有所提高。

我国水稻单产稳中有升，高于全球平均水平。作为全球第一个成功研发和推广杂交水稻的国家，我国水稻种植逐步向高产型转变。与此同时，伴随着水稻品种试验渠道多元化与产品结构的优化升级，我国目前审定水稻品种总体的优质化率已超过 50%，水稻单产稳步上行。2006-2019 年，我国水稻单产从 6276.30 公斤/公顷增加 至 7056.20 公斤/公顷。

2020 年，由于长江中下游部分地区早稻生长期间遭遇严重 洪涝灾害，我国水稻单产同比下降 0.21%，降至 7040.20 公斤/公顷。2021 年，我 国水稻单产达到 7113.40 公斤/公顷，同比增长 1.04%，创下新高。目前，我国水 稻单产整体高于全球平均水平，但与澳大利亚、美国等国家仍有一定的差距。根 据联合国粮农组织发布的数据来看，2020年我国水稻单产为 7040.20 公斤/公顷， 全球水稻单产为 4608.90 公斤/公顷，而澳大利亚与美国的水稻单产已分别达到 10031.20 公斤/公顷与 8539.80 公斤/公顷。随着研发能力的增强与品种结构优化， 预计我国水稻单产后续有望稳中有升。

我国是全球第一大水稻生产国，2021 年水稻产量创近十年新高。稻谷播种面积与单产共 同决定了我国的水稻产量。受益于我国水稻单产的增加，2021 年我国水稻产量为 21284.00 万吨，同比增加 0.46%，产量创近十年新高。从产出量来看，我国目前是全球 第一大水稻生产国。2020 年，我国水稻产量为 21186 万吨，产量在全球占比为 37.31%。印度与印度尼西亚分别是全球第二与第三大水稻生产国，2020 年水稻产量在全球占比分 别为 31.97%与 15.91%。

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